成年後見人の初回報告とは？就任後の届出・手続きを行政書士が解説

成年後見人に選任された後は、 本人の財産を調査して終わりではありません。

財産目録や収支に関する書類などを作成し、 家庭裁判所から指定された期限・方法に従って 初回の報告を行います。

また、銀行・市区町村・年金関係・施設など、 本人と関係する機関についても、 必要に応じて成年後見人に就任したことを届け出ていきます。

この記事では、 成年後見人の初回報告と、 就任後に確認したい主な届出先について 行政書士が解説します。

成年後見人の就任直後は何をする？

成年後見人に選任された直後は、 大きく分けて次のような事務を進めます。

家庭裁判所へ初回報告を行う

本人の財産や収支などを調査したら、 家庭裁判所からの案内に従って 必要な書類を作成・提出します。

提出する書類は、 事件の内容や家庭裁判所からの指示によって 確認する必要があります。

本人の財産・収支などを把握したうえで、 指定された書式や添付資料を整理していきます。

主な確認書類

• 財産目録
• 収支に関する書類
• 預金通帳などの財産関係資料
• 不動産に関する資料
• 保険・有価証券等に関する資料
• 負債に関する資料
• その他、家庭裁判所から提出を求められた書類

提出期限に間に合わない場合は？

財産調査を進めていると、 金融機関からの資料取得に時間がかかったり、 本人の財産が多く調査に時間を要したりすることがあります。

家庭裁判所から指定された期限までに 必要書類を提出することが難しい事情が生じた場合には、 そのまま期限を経過させるのではなく、 早めに家庭裁判所へ相談・確認することが重要です。

初回報告は「後見開始時点の状況」を整理する重要な手続き

初回報告は、 単に家庭裁判所へ書類を提出するためだけのものではありません。

本人について、

• 現在どのくらい財産があるのか
• どのような収入があるのか
• 毎月・毎年どの程度の支出があるのか
• 借入金などの負債はあるのか
• 現在どのような生活をしているのか

などを整理することで、 その後の財産管理や後見事務の基礎を作ることができます。

本人の生活費はどう管理する？

成年後見人に就任すると、 本人の生活に必要な支払いも管理していくことになります。

例えば、

• 施設利用料
• 家賃
• 医療費
• 介護サービス費
• 食費・日用品費
• 水道光熱費
• 税金・社会保険料

などです。

支払方法は、 口座振替、振込み、現金など、 本人の生活状況に応じて検討します。

現金で管理する場合

本人の日用品費など、 現金による支払いが必要になる場合もあります。

現金を管理する場合には、 いつ・何のために・いくら支出したのか が後から確認できるよう、 記録を残しておくことが重要です。

現金出納帳などを利用し、 領収書等と照らし合わせられるように 管理しておくと分かりやすくなります。

関係機関へ成年後見人就任の届出を行う

成年後見人に選任された後は、 本人が利用しているサービスや契約、財産などを確認しながら、 必要な機関へ成年後見人就任の届出等を行います。

すべての人について 同じ届出先があるわけではありません。

本人の生活・財産・契約状況に応じて、 必要な届出先を整理していきます。

主な届出先①｜銀行などの金融機関

本人名義の預貯金がある金融機関では、 成年後見人に就任したことについて 所定の手続きを行います。

金融機関によって手続方法は異なりますが、 成年後見人であることを確認するための 登記事項証明書や本人確認書類などの 提示・提出を求められることがあります。

手続き後は、 成年後見人として本人の預貯金を 適切に管理していきます。

主な届出先②｜証券会社・保険会社

本人が株式・投資信託などを保有している場合には証券会社、 生命保険などに加入している場合には 保険会社についても確認します。

成年後見人に就任したことを届け出たうえで、 本人の契約内容や財産状況を把握し、 今後必要となる手続きを確認します。

主な届出先③｜市区町村

本人が利用している行政サービス等に応じて、 市区町村で必要な手続きを確認します。

例えば、

• 介護保険
• 後期高齢者医療・国民健康保険など
• 税金関係
• 福祉関係
• 各種給付・助成制度

などについて、 本人の状況に応じて確認します。

担当部署や必要書類については、 市区町村へ確認して進めます。

主な届出先④｜年金関係

本人が年金を受給している場合には、 年金関係の手続きについても確認します。

成年後見人等が本人に代わって 年金に関する手続きを行う場合など、 必要に応じて所定の届出・手続きを行います。

本人が受給している年金の種類や 必要となる手続きによって対応が異なるため、 最新の案内を確認します。

主な届出先⑤｜施設・介護事業所

本人が高齢者施設や障害福祉施設などに 入居している場合には、 施設にも成年後見人に就任したことを伝えます。

今後の、

• 利用料の支払い
• 契約に関する連絡
• 本人の生活状況についての情報共有
• 各種書類の送付先

などについて確認しておくと、 その後の後見事務を進めやすくなります。

主な届出先⑥｜病院・医療機関

本人が入院している場合や、 継続的に通院している医療機関がある場合には、 必要に応じて成年後見人に就任したことを伝え、 今後の連絡方法等を確認します。

主な届出先⑦｜その他の契約先

本人の生活状況によっては、 その他の契約先についても 成年後見人として対応する必要があります。

例えば、

• 電気・ガス・水道
• 電話・インターネット
• 携帯電話会社
• 賃貸住宅の管理会社・貸主
• クレジットカード会社
• ローン・借入先
• その他本人が契約しているサービス

などです。

本人の通帳や郵便物、 契約書などを確認すると、 継続している契約を把握する手掛かりになります。

就任届をするときに準備しておきたいもの

実際に必要となる書類は 届出先によって異なります。

一般的には、

• 成年後見登記の登記事項証明書
• 成年後見人の本人確認書類
• 本人に関する書類・番号等
• 各機関所定の届出書
• その他、各機関から指定された書類

などを求められることがあります。

すべての届出を一度に終わらせる必要はない

就任直後は、 財産調査、家庭裁判所への報告、 各機関への届出など、 多くの事務が重なります。

まずは、 本人の生活や財産管理に直接影響する 優先度の高い手続きから進めます。

優先順位の一例

上記はあくまで整理の一例です。

就任後の届出チェックリスト

初回報告後も記録を残していく

初回報告と就任届が終われば、 成年後見人の仕事が終了するわけではありません。

その後も、 本人の財産や収支を管理し、 本人に必要な契約や手続きを行っていきます。

そのため、

• 通帳
• 領収書
• 請求書
• 契約書
• 行政機関からの通知
• 本人のために行った手続きの記録

などを継続して整理・保管することが重要です。

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まとめ｜初回報告と関係機関への届出を順番に進める

成年後見人に選任された後は、 本人の財産・生活状況を調査し、 財産目録等の必要書類を作成します。

そのうえで、 家庭裁判所から指定された期限・方法に従って 初回報告を行います。

また、 金融機関、市区町村、年金関係、 施設、保険会社など、 本人の生活・財産に関係する機関についても 必要な届出を行っていきます。

就任直後は多くの手続きがありますが、 本人の生活に必要なもの、 家庭裁判所から期限を指定されているものなどを確認し、 優先順位をつけて進めることが重要です。

初回報告は、その後の後見事務の基礎となる重要な手続きです。 財産調査から報告、関係機関への届出までを 一つずつ整理して進めていきましょう。